Endeavor, агентство талантов и мажоритарный акционер TKO Group Holdings, завершила сделку по переходу в частную собственность при поддержке Silver Lake Financial.
Приобретение было анонсировано несколько месяцев назад и теперь официально завершено. В результате компания сменит публичное название на WME Group, отказавшись от бренда Endeavor. WME Group останется контролирующим акционером TKO, материнской компании UFC и WWE.
В пресс-релизе Silver Lake заявила, что компания «считает, что при консолидации всей стоимости TKO в Endeavor, общая стоимость объединенного предприятия составит 25 миллиардов долларов».
Ари Эмануэль, основавший Endeavor в 1995 году, займет новую должность исполнительного председателя WME Group, ранее будучи генеральным директором компании. Он сохранит пост генерального директора TKO. В рамках сделки Эмануэль получил 173,8 миллиона долларов наличными и перевел активы на сумму 290,27 миллиона долларов в новую частную компанию, согласно документам SEC от понедельника.
Марк Шапиро, ранее президент и главный операционный директор Endeavor, станет президентом и управляющим партнером WME Group. Он также останется президентом и COO TKO Group Holdings.
Патрик Уайтселл, сооснователь Endeavor вместе с Эмануэлем, покинет WME Group, чтобы запустить новый проект при поддержке Silver Lake. Этот проект будет «инвестировать и масштабировать активы и интеллектуальную собственность в спорте, медиа и развлечениях». Уход Уайтселла был ожидаемым, и частью его стратегии был запуск нового предприятия с инвестициями в 250 миллионов долларов от Silver Lake.
Одной из причин разделения является то, что Уайтселл, как ожидается, возглавит бизнес WME по представлению интересов игроков NFL, который станет отдельной компанией. Это связано с тем, что со-генеральный директор и управляющий партнер Silver Lake Эгон Дурбан приобрел небольшую долю в Las Vegas Raiders. По правилам NFL, владелец команды не может одновременно владеть бизнесом, представляющим игроков.
Новая группа WME сохранит за собой агентство талантов WME, маркетинговую фирму 160over90, лицензионное агентство IMG и студию Pantheon Media Group, занимающуюся неигровым контентом.
«Этот знаменательный момент и еще более захватывающее будущее, которое он открывает, стали возможны благодаря Ари Эмануэлю и Патрику Уайтселлу, а также их неустанному и амбициозному стратегическому видению, которое они разделяли более двадцати лет, чтобы построить Endeavor в глобальную мощную силу в сфере талантов, брендов и интеллектуальной собственности в развлечениях, медиа и спорте», — заявил Дурбан в пресс-релизе. «Silver Lake гордится и считает честью быть их партнерами с 2012 года, пока они продолжали строить компанию. За это время выручка выросла в двадцать раз. Silver Lake ранее инвестировала шесть раз для поддержки Endeavor, и теперь, с последней инвестицией, это самая крупная позиция в нашем глобальном портфеле.
«Silver Lake никогда не продавала ни одной акции, а наоборот, увеличивала свою долю, поскольку мы по-прежнему уверены в долгосрочных перспективах роста компании. Марк Шапиро — впечатляющий, энергичный, креативный и целеустремленный лидер, который управляет и организует создание огромной ценности. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы и партнерства с ним и остальной командой менеджеров, включая Ричарда Вайца и Кристиана Мюрхеда из WME Group, а также Дану Уайта, Эндрю Шлеймера и руководство TKO — всех лучших в отрасли. Мы благодарны всем клиентам и партнерам, которых обслуживает этот бизнес, а также инвесторам, присоединившимся к нам в этой сделке».
Несмотря на то, что Endeavor становится частной компанией, TKO останется публичной компанией и не планирует менять этот статус в ближайшем будущем. TKO включает в себя UFC и WWE, а также более мелкие активы, такие как Professional Bull Riders, маркетинговое агентство IMG и On Location, компанию, предлагающую премиальные впечатления и гостеприимство.
«Я благодарен Эгону и команде Silver Lake за доверие, которое они оказали мне как основателю и предпринимателю», — сказал Эмануэль. «Вместе мы создали уникальный фундамент для ускорения создания ценности для клиентов и партнеров WME Group и TKO, который я рад продолжать строить и развивать».
